Efter omtrent en måned i havn forlader U38 under kommando af Max Valentiner Cattaro.  Sammen med ubåden UC12 skal man bringe forsyninger til Bardia i Nordafrika, hvor Senussi-stammen fører guerillakrig mod italienerne og briterne. I alt medbringes 315 geværer, 93.000 patroner, 1.000 pistoler med ammunition, en radiostation og penge. Desuden har man en tysk konsul, en tyrkisk major og to stammehøvdinge med.

Læs mere om Max Valentiner www.max-valentiner.dk